服务信息
- 技能等级
初级3
- 服务时间
周一 周二 周三 周四
- 服务方式
本地服务 电话咨询 线上服务
- 服务价格
本地服务:50.00元/次;电话咨询:0.50元/分钟;线上服务:5.00元/次;
- TA的足迹
北京市朝阳区豆各庄
北京市东城区龙潭
北京市密云区穆家峪镇
北京市昌平区史各庄
北京市密云区东邵渠镇
- 专业擅长
保险品牌： 其他保险
保险种类： 意外保障,健康医疗,重大疾病,人寿保障,储蓄理财,教育储蓄,旅游出行,交通安全,特色保险
服务内容
- 服务介绍
华东大学金融专业本科、华东理工大学国际商务专业本科、美国某名校MBA在读！精通保险法、社保法、劳动法、合同法！国内知名私募股权投资机构投负责人，投资并购咨询！现任某中外合资寿险公司高级咨询师，家庭财务规划师，寿险顾问，家庭财务架构设计！欢迎咨询！
- 专业回答
给家人买什么样的保险最合适？首先，对家庭的财务状况做整体的梳理，根据家庭财务结构设计长期家庭财务架构！然后，根据财务架构设计，从应急型产品设计——保障性产品设计——养老规划设计！满足一般的需求外，设计家族财务目标，根据设计家族信托计划！
家庭成员保险购买顺序，先买大人还是孩子？首先，对家庭保障需求的迫切性入手！对家庭的主要经济支柱做好充足保障！以此类推！
疾病，意外，教育金，养老金的购买顺序是？原则上，按照疾病、意外、教育金、养老金的顺序来做！但家庭的结构不同，购买的顺序也需要调整！具体需要了解清楚家庭的实际情况，方能给出方案！
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