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保险品牌: 中国太平
保险种类: 意外保障,健康医疗,重大疾病,人寿保障,储蓄理财,教育储蓄,旅游出行,特色保险
已获认证:高级理财规划师、国际注册理财师、财富传承师、中华遗嘱库义工、太平认证星级讲师 擅长根据客户需求组合搭配出性价比高的综合保障方案,解除客户对未来风险的担忧同时,通过对家庭经济状况的全方位了解,进行科学调整和安排,帮助客户家庭更快更好地进行财富积累和财富保全。 专业从事保险工作3年,已帮助上百个家庭建立保障。目前对于大陆、香港、美国、加拿大保险均有研究,根据客户的不同情况,进行资产配置(含保险规划)建议,帮助客户实现对于基础保障、养老/教育、资产隔离、资产保值、资产传承、税务规划等方面的不同需求。 在线/咨询收取咨询费,秉承“中肯建议,按需定制”的原则,不强推产品,专注给方案
投保后如果发生理赔我该怎么去赔?根据不同投保渠道,分几种情形 一、互联网上购买的互联网保险公司产品,直接在购买渠道找到相应保险公司联系方式进行报案,获得理赔需要的资料清单和理赔流程,按理赔指引一步步操作,理赔事宜需要自行网上/电话联络保险公司,自行跟进 二、公司团体保险理赔,找到公司负责这块的人协同(通常是行政或者HR),通过公司联系保险公司,根据相关指引操作 三、个人寿险渠道购买的保险产品(跟保险代理人买的基本上都是这种了),发生问题第一时间联系自己的保险代理人,通过代理人了解报案注意事项、理赔流程、获得理赔资料清单,后续由代理人帮助跟进理赔进度和处理理赔过程中的问题 不论哪个渠道,都需要了解清楚理赔流程,收集准备齐全理赔申请所需的资料(事发开始就知道会更有主动性,渠道三可以咨询保险代理人)。最后,最最重要的一点,报案/理赔资料中有一些注意事项,可能直接影响理赔的顺利性、甚至理赔与否,通过渠道三经验丰富的保险代理人购买的,这点更有利
给家人买什么样的保险最合适?具体情况具体分析,得先了解家庭成员的年纪大小、家庭成员健康状况、家庭经济状况、家庭收入结构,以及对未来的一些重要规划。钱少的话先买消费型产品,满足基本保障需求;家里赚钱多的,要买的更多,适合的产品品种也会不太一样;年纪、健康都会限制产品的选择,健康不符合只能考虑年金保险/意外险,年纪太大亦然。更全面复杂的情况,还得了解是否已经在公司拥有保障、已有哪些保障,确保不重复买不必要的产品;属地原则,生活的地方不同也会影响,比如通常香港生活最好买香港的健康类保险、美国生活买美国的、中国大陆买大陆的(除非未来有境外大笔用钱的规划)
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