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小懒虫雅寒

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针对高净值人群和大众富裕人群提供综合财富

任务分类:咨询服务/保险咨询

1.00元/次

本地服务

0.01元/分钟

电话咨询

综合评分:4.9

需求次数:76

技能等级:初级3

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服务时间:周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六

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服务方式:本地服务 电话咨询

服务成交次数:222

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88.00元/次

服务信息

  • 技能等级

    初级3

  • 服务时间

    周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六

  • 服务方式

    本地服务 电话咨询

  • 服务价格

    本地服务:1.00元/次;电话咨询:0.01元/分钟;

  • 专业擅长

    保险品牌: 大都会人寿

    保险种类: 重大疾病,人寿保障,储蓄理财,教育储蓄

服务内容

  • 服务介绍

    针对高净值人群和大众富裕人群提供综合财富管理服务,包括保险、私募、固收、移民、海外房产、家族信托等服务,根据客户的需求提供定制化的财富管理方案和资产配置。

  • 我的优势

    只为客户选择全球顶尖的合适的投资产品。

  • 专业回答

    为何需要配置保险?我只能说,保险在整个家庭资产配置中,属于家庭财务安全的基石部分,它可以提供的功能远超出你的认识范围,除了保险固有的功能外,还包括资产隔离,婚姻风险隔离,债务隔离,未来资产传承等。

    保险如何选择?个人的第一张保单必须是重疾险,然后是人寿、储蓄保障型保险。重疾险保额一般为个人年收入的5倍左右。

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服务介绍:有多年金融行业经验,具有丰富的理财业务知识,熟知各项理财产品(资产配置、私募股权、海外保险、固定收益)能根据市场变化和客户个人情况,为其提供个性化服务。

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