通过沟通探讨收集客户各种财务需求与目标根

任务分类：咨询服务／保险咨询

18.00元/次

本地服务

1.00元/分钟

电话咨询

综合评分：4.8

需求次数：85

技能等级：初级5

需求成交次数：81

服务时间：周日周一周二周三周四周五周六

被邀请次数：108

服务方式：本地服务电话咨询

服务成交次数：1238

手机号：138####0370

微信号：eoz####280

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服务详情

服务信息

技能等级
初级5
服务时间
周日周一周二周三周四周五周六
服务方式
本地服务电话咨询
服务价格
本地服务:18.00元/次;电话咨询:1.00元/分钟;
TA的足迹
江西省吉安市泰和县水槎乡
江西省吉安市安福县浒坑镇
江西省吉安市青原区文陂镇
江西省吉安市井冈山市龙市镇
江西省吉安市永丰县藤田镇
专业擅长
保险品牌：中国平安
保险种类：意外保障,健康医疗,重大疾病,人寿保障,储蓄理财,教育储蓄,旅游出行,交通安全

服务内容

服务介绍
通过沟通探讨收集客户各种财务需求与目标，根据个人与家庭的风险偏好，利用合适的金融工具配置，并跟进促进方案的落实与调整。可以同时为您提供包括银行理财、基金、股票、车险、企业员工团体险及财产险等全金融服务
我的优势
2007年加入平安 IARFC国际认证财务顾问师 CBP私人银行家平安优秀外勤导师金牌荣誉业务员钻石俱乐部会员国际龙奖IDA获得者 MDRT会员专业用心的为客户设计详实周全的方案从业十年，从一开始简单的销售保险产品慢慢通过学习获得专业的知识与技能，为客户的家庭设计全面的综合的财务规划，帮助每一位客户实现平衡富足没有遗憾的人生！
专业回答
什么时候买保险最合适？分享个小故事这是公司的一位同事，姓名：李XX，业务部经理，去年12月公司体检查出甲状腺癌，及时手术，重疾险理赔80万，现在回归工作岗位，今天她站在台上，以乐观的心态分享，她说的每句话，都深深触动了我… 她的原话是这么说： “如果我就这么走了，大家会想我吗？” 全场同事回答：会！李青经理继续说：“如果我挂在墙上了，你们除了能想念我，你们会帮我养孩子吗？会帮我照顾父母吗？” 全场鸦雀无声…… 保险什么时候需要买呢？生病？未来？经济稳定？都不是！就是现在！趁身体健康赶紧买！
为什么要理财？财富没有固定的主人，现在有钱不代表未来有钱，年轻的我们创造财富重要，为未来的自己活得更好守住财富更重要，所以，年老的我们需要年轻的我们为未来的自己做好规划，给自己规划一笔安全的、稳定的、持续的、源源不断的现金流！
服务认证
保险销售从业人员执业证金牌荣誉业务员优秀导师