广东省深圳市福田区香蜜湖
综合评分:4.6
线下服务:25.00元/次
服务介绍:已获认证:高级理财规划师、国际注册理财师、财富传承师、中华遗嘱库义工、太平认证星级讲师 擅长根据客户需求组合搭配出性价比高的综合保障方案,解除客户对未来风险的担忧同时,通过对家庭经济状况的全方位了解,进行科学调整和安排,帮助客户家庭更快更好地进行财富积累和财富保全。 专业从事保险工作3年,已帮助上百个家庭建立保障。目前对于大陆、香港、美国、加拿大保险均有研究,根据客户的不同情况,进行资产配置(含保险规划)建议,帮助客户实现对于基础保障、养老/教育、资产隔离、资产保值、资产传承、税务规划等方面的不同需求。 在线/线下咨询收取咨询费,秉承“中肯建议,按需定制”的原则,不强推产品,专注给方案
广东省深圳市福田区华强北
综合评分:4.9
线下服务:50.00元/次
服务介绍:保险经纪人|代表客户从全行业货比三家优选保险 ☀ 保险需求分析*方案设计*保单托管*代客理赔; ☀4年企业社保和商业保险从业经验,在了解欧美发达模式后,成为国内较早一批收费经纪人; ☀帮助委托人(企业或高净值家庭)从全行业优选解决方案,通过优化配置和货比三家,整体可节约20-30%
广东省深圳市福田区福田
综合评分:4.7
线下服务:1.00元/次
服务介绍:专业的家庭理财规划师,家庭风险规避,以及家庭健康方面。有多年金融行业经验,具有丰富的理财业务知识,熟知各项理财产品,能根据市场变化和客户个人情况,为其提供个性化服务。
广东省深圳市福田区梅林
综合评分:4.8
线下服务:10.00元/次
服务介绍:现在保险的人越来越多,要是有什么顾虑的话,或者想问些更好的保险项目可以随时联系我。 专业的家庭理财规划师,家庭风险规避,以及家庭健康方面 有多年金融行业经验,具有丰富的理财业务
广东省深圳市福田区南园
综合评分:5.0
线下服务:1.00元/次
服务介绍:23年年资的专业经纪人,站在消费者的利益,为消费者提供,业界独家最适合性价比最高的专业建议! 也提供专业的内部创业平台,欢迎有志之士,共同来发展自己的事业!
广东省深圳市福田区福保
综合评分:5.0
线下服务:50.00元/次
服务介绍:专业的财富管理机构,规划理财及保险在投资中的份额及各个险种应做何种配置,及不同保险公司产品的优缺点,包括海外保险和国内保险,及如何利用保险做资产配置与避债避税传承
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